5月31日消息，申萬(wàn)宏源發(fā)布研究報(bào)告稱，維持騰訊控股“買入”評(píng)級(jí)，考慮到后續(xù)游戲新品排期及云業(yè)務(wù)繼續(xù)降本增效，調(diào)整2023-25年Non-IFRS歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為1476/1767/1987億元，目標(biāo)價(jià)從496港元下調(diào)至473港元。公司1Q23收入1500億元，同比增長(zhǎng)11%；Non-IFRS歸母凈利潤(rùn)325億元，同比增長(zhǎng)27%。收入超機(jī)構(gòu)一致預(yù)期3%，Non-IFRS歸母凈利潤(rùn)基本符合預(yù)期。Q1各項(xiàng)業(yè)務(wù)均有較好增長(zhǎng)，利潤(rùn)率同比繼續(xù)提升。該報(bào)告指Q1廣告總收入同比增長(zhǎng)17%，符合一致預(yù)期，繼上個(gè)季度增速轉(zhuǎn)正后保持向上趨勢(shì)。廣告整體受益于復(fù)蘇，視頻號(hào)、小程序廣告及移動(dòng)聯(lián)盟是主要驅(qū)動(dòng)力。隨著用戶和時(shí)長(zhǎng)的進(jìn)一步增長(zhǎng)，以及加載率提升、優(yōu)選聯(lián)盟上線等商業(yè)化深入，視頻號(hào)有望構(gòu)筑廣告增長(zhǎng)第二曲線。

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